本文作者:访客

+2!险资系私募证券基金,增至5只

访客 2025-07-10 12:48:49 11804
近期险资系私募证券基金的数量已经增至5只,这表明保险公司正在积极布局私募证券基金市场,以寻求更高的投资回报和资产配置的多元化,这一趋势反映了险资对于市场机会的敏锐洞察和积极应对,同时也为市场带来了更多的竞争和活力,随着险资系私募证券基金的增加,投资者可以期待更多的投资选择和更丰富的投资策略,但同时也需要注意风险管理和合规要求,确保投资行为合法合规。

+2!险资系私募证券基金,增至5只

  近日,2只险资系私募证券投资基金成立。随之进入运作状态的险资系私募证券投资基金增至5只。

  这5只基金包括国丰兴华管理的鸿鹄基金系列一期、二期、三期1号、三期2号,以及泰康稳行一期基金。

  鸿鹄基金三期2只基金成立

  据券商中国记者查询备案信息,国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号(简称“鸿鹄基金三期1号”)、国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金2号(简称“鸿鹄基金三期2号”),均于7月7日成立,7月8日在基金业协会备案。

  鸿鹄基金三期1号、2号,均为第三批保险资金长期投资试点基金。这两只基金的管理人均为国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司(简称“国丰兴华”),后者由国寿资产和新华资产联合设立。

  两只新基金中,鸿鹄基金三期1号情况曾由新华保险(601336)披露过。7月4日晚,新华保险公告,鸿鹄基金三期1号成立规模为225亿元,新华保险出资112.5亿元认购私募基金份额。据悉,另由中国人寿(601628)出资112.5亿元认购份额。

  鸿鹄基金三期2号目前尚无更多信息。据券商中国记者此前了解,鸿鹄基金三期获批试点金额一共为400亿元,除中国人寿和新华保险认购外,还有多家中小险企意向认购。

  据新华保险6月中旬公告,鸿鹄基金三期1号目的是贯彻长期投资理念,通过低频交易、长期持有的方式以获得稳健股息收益。

  该基金为权益类私募证券投资基金,投资范围为中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司A+H股。标的公司应当公司治理良好、经营运作稳健、股息相对稳定、股票流动性相对较好,与保险资金长期投资需求相适应。若基金有闲置资金,可投资于货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。

  “公司仍会积极参与第二期、第三期(鸿鹄基金),这样一种作业方式我们还会再持续进行。希望在这个过程里面,仍然像2024年一样,能够抓住市场配置机会,形成一些好的比较厚实的底仓,为新华未来发展奠定一个良好的基础。”新华保险相关人士近日在股东大会上表示。

  5只险资系私募证券基金运作中

  在上述2只基金进入投资运作环节后,已有5只险资系私募证券投资基金开始运作。

  此前的3只基金情况分别为:由国丰兴华管理的鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司自2024年3月开始投资,到今年3月,总规模500亿元已悉数投资落地。国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金总规模200亿元,今年5月27日成立。泰康稳行一期私募证券投资基金于6月18日成立,6月27日开始投资,该基金管理人为泰康稳行(武汉)私募基金管理有限公司(简称“泰康稳行”)。

  截至目前,已有5家险资系私募证券基金管理公司获批。除国寿资产、新华资产联合设立的国丰兴华以及泰康资产设立的泰康稳行外,还包括太保资产出资设立的太保致远(上海)私募基金管理有限公司,平安资管出资设立的恒毅持盈(深圳)私募基金管理有限公司,阳光资产出资设立的阳光恒益私募基金管理有限公司。其中,后3家险资系私募基金管理人也将陆续发行私募基金。

  保险资管公司下设私募证券基金管理公司,向保险公司发行私募证券投资基金,募集保险资金最终投资于股票市场并长期持有,这是保险资金长期投资试点的方式。

  截至目前,保险资金长期投资试点已有三批,试点金额合计2220亿元。获批参与试点的机构包括中国人寿、新华保险、太保寿险、泰康人寿、阳光人寿、人保寿险、太平人寿、平安人寿、中邮保险及相关保险资管公司,以及多家中小险企。

  研究机构认为,在缓解保险公司利润波动的同时,长期投资试点有助于保险公司提升权益投资并实现长期投资,发挥保险资金的市场稳定器作用,有利于资本市场稳健运行,实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。

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