光伏路线之争画上句号：「5年内TOPCon是主流」成为行业共识
摘要：
4月27日，《背接触（BC）电池技术发展白皮书》(以下简称《白皮书》）在京发布。在技术迭代更替预测章节中，《白皮书》首次明确提出“TOPCon电池在2024年成为主流产品，到203... 4月27日，《背接触（BC）电池技术发展白皮书》(以下简称《白皮书》）在京发布。
在技术迭代更替预测章节中，《白皮书》首次明确提出“TOPCon电池在2024年成为主流产品，到2030年后BC技术或成主导”的阶段性判断，认可了未来5年TOPCon技术仍为主流，与此前TOPCon代表企业的观点达成一致。至此，围绕光伏主流技术路线的争论暂时画上了一个句号。
来源：《背接触（BC）电池技术发展白皮书》
01
BC技术务实修正认知
2023-2024年间，有主攻BC技术的企业不止一次公开预测BC成为主流的时间点，称“TOPCon是过渡性路线”“BC技术将在2-3年内取代TOPCon成为主流”“BC最快2028年就能成为主流”……也因此，直接引发了行业里“TOPCon vs BC”的一系列论战。
回顾一下各技术路线的发展史：PERC从2017年开始量产，2019年市占率达到65%成为主流，直到2024年被TOPCon超越，整个生命周期大约6-7年。TOPCon从2022年开始量产，2024年市占率超70%成为绝 对主流。如果在2030年被其他技术迭代，整个生命周期大约7-8年，是一个完整的技术生命周期。
当前，TOPCon产能占比超70%，未来仍拥有较大提效空间，双面场景下的高价值广受客户认可。所以，至少还将持续占据5年主流地位的TOPCon，绝非是”过渡技术“。
在这些客观现实下，《白皮书》将时间节点延后至“2030年BC市占率将达62%”，反映出BC企业更为谨慎、务实的态度。
02
第三方预测更看好TOPCon
对于5年后谁是主流技术的预测，第三方分析机构更加看好TOPCon。
同以2028年预测数据为例，Infolink今年2月份报告指出，TOPCon在2028年市占率预估为76%，BC为15%；TrendForce集邦咨询今年3月份报告数据显示，到2028年TOPCon组件市占比仍将高达81.8%，BC仅占9.5%。对比来看，BC派对自己的预测可能还是过于乐观了。
数据来源:Infolink
数据来源:;TrendForce集邦咨询
第三方机构对BC技术市占率的判断，有其现实依据。此前行业预测，BC电池技术需要2000亿元投资才能实现规模化，耗资非常巨大。另据中信建投报告，当BC电池转换效率来到28%、浆料成本来到5分/W、良率来到98%，设备成本降至2亿元/GW时，BC组件生产成本才能够与TOPCon持平。这意味着，BC技术要实现对TOPCon的迭代，将面临诸多挑战。
03
TOPCon的发展空间还很大
近年来，各类电池技术创新活跃，TOPCon无论从提效降本还是在规模化方面都表现出强劲的韧性。
电池效率方面，TOPCon电池理论极限效率高达28.7%，这意味着量产效率仍有较大的提升空间。参考天合光能基于新一代i-TOPCon Ultra技术全新升级的全场景至 尊N型大中小版型组件产品，以及晶科搭载HOT4.0技术平台的全新一代TigerNeo 3.0组件系列可以看到，TOPCon组件还处于快速迭代的过程中，进步空间很大。
除此之外，TOPCon组件还有边缘钝化、背面Poly减薄、金属化方案优化、LECO激光优化、叠栅等诸多降本提效手段。头部厂商已经研发储备TOPCon 3.0技术，未来TOPCon通过电池结构继续优化以及群体创新，加上庞大且完备的产业链优势，在提效上势必会取得更多成果。
再往远了看，TOPCon与钙钛矿叠层技术有很高的理论转换效率优势。这也就是说，TOPCon不单具备更高的产能以及理想的系统兼容性，更有光电转化效率方面的绝 对优势。未来随着叠层时代的到来，以TOPCon作为底电池叠加钙钛矿，将展现出很大的成本、价格优势，以TOPCon技术还有非常强大的生命力。
04
BC需要跨越三重关卡
按《白皮书》预设路线，BC要在2030年占据行业主流，仍需直面三大挑战：
1.TOPCon的“长尾效应”：有业内人士推演分析，电池组件设备折旧按6年计提，2022-2027六年间，TOPCon生产成本中电池组件设备折旧约0.04元/W；TOPCon2.0产能于今年开始改造，改造费用按3年计提折旧，即2025-2027三年间，TOPCon生产成本中改造折旧约0.02元/W。
也就是说，2028年起随着折旧计提结束，TOPCon生产成本直接降低0.06元/W。但BC产能2024年才开始批量投产，即2024-2029六年间，BC生产成本中电池组件设备的折旧约0.06元/W。
不难推测，当2028年TOPCon2.0生产成本降低0.06元/W后，价格优势进一步扩大，再叠加TOPCon 3.0后组件功率和效率的持续提升，TOPCon的整体性价比进一步凸显。这也就是说，即便到2030年，BC的生存空间恐怕还会被TOPCon不断挤压。;
2.钙钛矿的“弯道超车”：根据中国光伏行业协会预测，到2030年我国钙钛矿电池新增产能有望达到161GW；渗透率达到30%；市场规模则有望突破800亿元。这意味着钙钛矿/晶硅叠层技术将逐渐占据部分传统晶硅技术的市场份额，直接冲击BC技术的市场窗口期。
3.2400亿资金缺口：根据中国光伏行业协会最新预测，2030年全球光伏新增装机量保守预测881GW，那么对应电池环节有效产能约1050GW。;从结果倒推，若BC若真如《白皮书》所预测2030年市场占有率达到62%，即需要约650GW产能。
而截至2024年底，全球BC有效产能仅为50GW左右，距目标还差600GW。假设600GW BC产能全部通过新建进入市场，按照4亿元/GW的单位投资强度——其中电池投资约3亿元/GW，组件投资约1亿元/GW，保守估算行业仍需投入2400亿元。
那么，这笔钱谁来投？该不该投？都是问题。毕竟，在已经产能过剩的情况下，再来一轮大规模的新增投资和扩产，肯定与国家和行业“解决过度内卷”的要求背道而驰。
05
结语：技术多元化的必然选择
在光伏行业不断发展的进程中，“万 能技术”，“终 极技术”不符合客观规律，百花齐放，各自发挥所长才更和谐。
TOPCon凭借双面发电优势，可在大型地面电站等双面场景持续释放价值；BC技术因正面效率极 致化，在分布式屋顶等单面应用场景具备优势；而钙钛矿叠层等突破晶硅的技术，则为下一代产品埋下伏笔。
多元技术互相竞争促进，促进对方各自精进，才有了当下光伏行业高质量的发展。当光伏产业从“替代之争”转向“和谐共生”，才是可持续发展、高质量发展的真正开端。
