11月8日上午收盘,市场早盘高开回落,三大指数均小幅下跌。板块方面,半导体、光刻机、卫星导航、CPO等板块涨幅居前,房地产、农业、白酒、免税等板块跌幅居前。ETF方面,招商中证半导体产业ETF(561980)半日涨4.3%,重仓股中,中微公司(688012.SH)涨5.59%,中芯国际(688981.SH)涨2.63%,北方华创(002371)(002371.SZ)涨6.09%。
消息面上,11月7日晶圆“代工双雄”中芯国际和华虹公司分别发布财报,中芯国际三季度营收21.71美元,创单季度最高营收,净利润14.88亿美元,环比下降9.6%,同比上升58.3%;华虹公司三季度营收5.26亿美元,环比上升10%,同比下降7.4%,归母净利润4481万美元,环比上升222.6%,同比上升571.6%。
此外,市场研究机构Canalys的报告也指出,2024年第三季度,全球PC市场延续了前一年度的增长态势,实现了连续四个季度的稳健增长。该季度,台式机、笔记本电脑以及工作站的总出货量达到6640万台,同比增长1.3%。业内指出,这一数据不仅反映了半导体市场需求的回暖,也预示着PC行业正迈向新的发展阶段。
华西证券(002926)表示,科技强国产业趋势确立+政策支持,新一轮牛市科创板有望成为投资主线;半导体设备作为A股硬科技核心资产,持续看好后续行情,科技自主是当下重要的产业趋势,中美博弈下科技强国战略愈发得到重视,人工智能、芯片、航空航天等行业迎来快速发展。2024年6月证监会发布科创板八条,加强科创企业上市力度,鼓励资本进入高科技企业,同样利好科创板投资。
财通证券(601108)最新观点指出,相关晶圆厂扩产仍有望带来大量半导体设备采购需求。中美市场驱动半导体月度销售金额高速增长;存储器需求相对平缓,产品价格短期承压;先进制程晶圆代工需求持续旺盛;光刻机订单金额波动,中国大陆设备需求仍旺盛。中国大陆AI芯片需求旺盛,但制造能力缺乏,相关晶圆厂扩产仍有望带来大量半导体设备采购需求。
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