嘉实基金王贵重认为,从科技创新的历史规律来看,大概每十年会有一个产业爆发周期,这个周期又分为三个阶段:第一阶段是硬件的创新,第二阶段是媒介的迁移,第三阶段是商业模式的变革,我们将其称之为“硬三年,软三年,商业模式再三年”。过去70多年中大致走过了五轮科技创新周期,分别是大型机、小型机、个人电脑、桌面互联网和移动互联网。我们可以看到每一轮科技创新的连接数是上一轮的十倍,价值创造也是上一轮的十倍量级。由此可见,科技投资是名副其实“难而正确”的“长坡厚雪”,中长期投资价值称得上“星辰大海”。新一轮科技创新周期我们认为是AIOT引领,即以人工智能为核心的软硬件。随着Open AI和GPT 4的面世,AI从弱人工智能向强人工智能的迈进,未来随着大模型成本的不断下降,AI将和万物结合,所有跟信息技术相关的领域都会迎来一定程度的重塑。
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