投资界LP周报 | 深圳，正打造万亿级基金群

深圳气魄惊人。

10月24日，深圳市委金融委员会办公室正式发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》（简称《行动方案》），首次提出“大胆资本”——力争形成万亿级政府投资基金群。

同样地，当中还有不少是创投圈首次看到的表述：分类研究降低子基金返投认定和要求，对于投资机构困扰已久的返投问题释放了积极信号；支持国资基金大胆试错，再次强调了国资容错和尽职免责机制.....身边投资人坦言，这些是让行业放下沉重包袱轻装上阵的有益尝试。

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深圳年度最大基金群来了。

10月18日，“深圳创投日”耐心资本专场在深圳市南山区举办，会上总规模550亿元的10支基金相继官宣落地。

其中，深圳几个区及国资平台分别与工银、中银、建信、交银4家AIC机构签约，正式落地9支AIC股权投资试点基金，总规模达到450亿元；此外，太平人寿保险有限公司合作落地一支100亿元规模的险资基金。

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10月21日，江城产业投资基金（简称“江城基金”）揭牌仪式暨品牌发布活动在武汉举行。

江城基金首期规模120亿元，主要由存量股权资产和财政现金注入组成。按照《武汉市人民政府关于推进产业基金高质量发展加快现代化产业体系建设的实施意见》，从2024年起，武汉市级财政每年安排一定产业基金预算注入江城基金，力争通过3-5年，将规模做到500亿元，带动1000亿元产业集群，金融赋能超3000亿元，形成种子期、初创期、成长期、成熟期的全生命周期基金布局。同时，意见提出，该基金将采取委托头部机构运营产业基金、与头部机构共同组建管理机构运营产业基金、积极遴选头部机构管理参投母子基金等方式，切实提高产业基金市场化运作水平。

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10月22日，2024产业投融资大会暨国家产融合作试点城市“一城一策”路演活动在青岛崂山区开幕。山东省新型工业化发展基金在会上正式发布。基金由山东国惠集团发起设立，定位为市场化母基金，规模50亿元，计划在全省打造总规模200亿元的新型工业化母子基金群。

山东省新型工业化发展基金立足耐心资本、战略资本、价值资本定位，聚焦新质生产力方向，重点投向省内专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、瞪羚企业、上市公司和硬科技等优质股权项目。按照产业思维投资布局，加强开放合作和资源整合，构建全周期开放式赋能服务体系，深度推进创新链产业链资金链融合发展，为山东省新型工业化项目提供“资本+金融+技术+孵化+政策”多层次综合性增值服务，通过资本牵引本土未来产业聚小成大、新兴产业串点成线、主导产业强强联合，推动山东工业高端化、智能化、绿色化、集群化发展。

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10月24日，在2024上市公司高质量发展论坛暨第二十六届上市公司金牛奖颁奖典礼和第三届南通投资大会上，南通新一代信息技术产业专项母基金正式发布。

今年6月21日，江苏省战略性新兴产业母基金启动仪式举行，首批14只产业专项基金正式发布。南通申请组建的新一代信息技术产业专项母基金，成功进入首批合作基金。

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近日，吉利远程新能源商用车集团与银河创新资本管理有限公司宣布完成醇氢电动首支产业母基金合作协议签署。双方作为主要出资人将合作成立醇氢电动首支产业母基金，该基金主要围绕甲醇制备、甲醇加注、醇氢电动车辆推广及醇氢生态上下游产业链进行投资，母子基金总规模20亿元人民币。

该基金的成立，是2024年1月吉利远程新能源商用车集团旗下醇氢科技完成首轮私募融资后在资本领域的又一重大举措。此次合作方银河创新资本管理有限公司是中国银河证券股份有限公司全资拥有的专业私募投资基金子公司，以服务国家战略为己任，助推实体经济高质量发展。其控股股东中国银河证券是中央汇金注资规模最大的证券类控股直管企业，拥有丰富的行业经验和强大的销售网络。本次合作标志着吉利远程新能源商用车集团的特色技术路线——醇氢电动路线，以及其以车辆推广为核心，围绕资本与产品市场双轮驱动，绿醇制备、甲醇加注、醇电汽车三位一体协同发展的“1.2.3.3”生态战略在资本市场获得更为广泛的关注与认可，其在醇氢生态上下游的战略布局持续获得资本市场的强力加持。

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10月17日，越秀产业基金出席在广州越秀国际会议中心举办的金融资产投资公司（AIC）利用股权投资助力广州高质量发展大会，会上与五大AIC开展设立股权投资基金的意向合作签约。

大会上，越秀产业基金与工银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司开展设立股权投资基金的意向合作签约，基金未来重点投向新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康、智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工以及广东省、广州市重点发展的其他战略新兴科技产业。基金落地后，将有助于提升广州金融系统服务实体经济质效，助力广州打造新质生产力高地和耐心资本集聚地。

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10月24日，青岛自贸片区与工银资本管理有限公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛市引导基金投资有限公司、青岛青铁金汇控股有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市分行签署战略合作协议，就成立金融资产投资公司（AIC）股权投资基金-青岛市集成电路产业基金达成合作意向，成为工银投资在青岛设立的首只AIC股权投资试点基金。

今年6月，国务院办公厅印发《促进‌创业投资高质量发展的若干政策措施》提出，要多渠道拓宽创业投资资金来源，鼓励长期资金投向创业投资。9月24日，国家金融监督管理总局发布《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》，支持AIC在总结上海开展股权投资试点工作基础上，稳步扩大试点范围，将试点范围扩大至青岛等18个大中型城市。此次设立的青岛市集成电路产业基金总规模30亿元，首期出资10亿元，重点用于投资于青岛市集成电路产业园，将为青岛市集成电路产业发展带来强劲动力。

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10月18日，长江产业集团再度携手中银金融资产投资有限公司、中国银行湖北省分行，共同发起设立目标规模100亿元的华中首单金融资产投资公司（AIC）股权投资基金。

今年9月，国家金融监督管理总局发布《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》以来，长江产业集团加快将政策热度转化为落实力度，与中银金融资产投资有限公司快速联络，迅速推动华中首支AIC股权投资基金落定。该基金将重点聚焦新一代电子信息、新能源、人工智能及新材料等战略性新兴产业和未来产业，坚定不移当好耐心资本、长期资本，持续为“投早、投小、投硬科技”提供多元化资金渠道，合力打造新质生产力高质量发展“湖北模式”。

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10月24日，农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、天津海河产业基金管理有限公司、天津滨海高新技术产业开发区管理委员会、中国农业银行天津市分行四方齐聚天津金融展示中心，参加天津市金融资产投资公司（AIC）试点股权投资基金战略合作签约仪式，签署战略合作协议，标志着农行AIC股权投资基金在天津成功签约落地。

9月24日，国家金融监督管理总局发布通知，将金融资产投资公司股权投资试点范围扩展至包括天津在内的18个大中型城市，并适当放宽股权投资金额和比例限制。天津市高度重视，市委金融办第一时间组织召开专题推动会。在市委金融办、天津金融监管局精心指导与全力支持下，中国农业银行天津市分行密切联动农银投资，及时跟进试点政策，积极与海河产业基金、滨海高新区管委会磋商，快速达成在津设立股权投资基金合作意向。该基金将重点支持天津新一代信息技术、先进制造、新能源、新材料等战略性新兴产业、高精尖产业等领域科技型企业成长发展。

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近日，民生股权基金担任基金管理人的“广西民生高新产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“广西高新基金”）完成备案。该支基金是公司联合南宁高新产业建设开发集团有限公司、南宁高新开发产业促进基金合伙企业（有限合伙）及广西南宁高新私募基金管理有限公司共同设立，将围绕新一代信息技术、高端装备制造和生命健康三大产业开展股权投资。

南宁高新区于1988年成立，1992年经国务院批准为国家级高新区。根据科技部最新发布的排名，南宁高新区在全国高新区中综合排名第48位，居广西自治区14个高新区首位。南宁高新区根据不同片区发展规程、区位条件和资源禀赋，积极优化构建“一核一带四区”的空间发展格局，形成了区位、政策、环境等多方面发展优势，吸引国内外500强及行业龙头企业投资落地。

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近日，成都科创投集团与成华科创投公司成功签约组建成都人工智能与机器人基金，该基金注册在成华区，为成都都市圈首只涉及机器人产业的国资管理基金，基金目标总规模达100亿元人民币。

据了解，成都人工智能与机器人基金由成都科创投集团与成华科创投公司联合出资设立，基金总规模100亿元，首期规模10亿元，主要围绕机器人、人工智能、低空经济、高端装备、新材料、能源（包括氢能、光伏、核能等）、数字通信等领域进行全生命周期股权投资，将充分发挥区产业母基金资本的放大效应，体现国有资本在推动地方经济转型和产业升级中的引领作用。

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中国平安保险（集团）股份有限公司旗下主要的海外投资及资产管理平台——中国平安保险海外（控股）有限公司及其子公司（简称“平安海外控股”或“平安”）宣布，已成功完成旗下海外私募股权基金第三期（以下称“该基金”）的募集。

该基金乃平安海外控股专注于海外私募股权市场投资策略的延续。该基金的多元化投资组合中，涵盖多家北美、欧洲地区顶级收购和成长型私募投资基金的有限合伙人权益。这些投资组合由平安负责投资管理，并通过二级交易模式转移到该基金。该基金还包括新增投资承诺，旨在利用平安广泛的全球私募基金管理人关系网络，捕捉优质的跟投机会。

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近日，首支面向“嘉庚系”校友的创投基金——诚毅发展基金正式签约。基金出资人及管理人均为“嘉庚系”院校优秀校友担任高管的优秀企业，同时基金也仅投向“嘉庚系”院校校友创办或担任高管的企业。

诚毅发展基金由集美区牵头，联合集美校友总会，拟由福建省产业投资基金、金圆集团、集美产投集团及嘉庚校友共同出资，基金总规模10亿元，首期规模2亿元，由金圆集团旗下厦门创投担任基金管理人。

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10月16日，国舜智合基金启动仪式在杭州资本玉皇山南产投融服务中心举行，这标志着杭州资本第一支科技领域自主管理型基金成功组建并运营。

国舜智合基金规模5亿元，注册于杭州市滨江区，由杭州产投集团作为基石投资人，国舜投资作为管理人，联合中信金石投资、传化集团、高新金投、浙财资本与和达金服共同发起设立。该基金将重点投资于具有核心技术优势，处于成长期、成熟期的智能物联、绿色能源、新材料等行业领域的投资项目。

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近日，福州国资集团牵头发起的福州榕投产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“榕投产业母基金”）注册成立。基金总规模100亿元，首期规模50亿元，由福州国资集团所属福州榕投私募基金管理有限公司担任基金管理人。

榕投产业母基金将按照“市场运作、分类管理、持续发展”原则，采用“直投+子基金”方式，与头部专业或垂直赛道的优秀管理人合作，进行不同阶段基金类型配置，打造覆盖企业全生命周期、涵盖重点产业链的“基金矩阵”。在投资方向上，主要围绕新型显示、新一代信息技术、集成电路、光电信息、生物医药、新能源汽车等福州重点产业、重点关注的未来产业项目。

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10月15日，由苏城私募基金公司发起设立的新索工坊基金在中国证券投资基金业协会成功备案。基金规模8亿元，社会资本认缴规模90%以上，将有效撬动社会资本投入产业园项目，激发产业生长力，开创产融协同发展新局面。

在苏州“1030”产业体系和“345”发展目标的引领下，苏州城投集团勇担产业开发重要使命，在全市域范围内布局“新索”产业载体，计划三年内开发地块1500亩，建成产业园区300万方，打造苏州培育发展新质生产力的承载区。

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据天眼查信息显示，近日，保时捷（上海）投资有限公司于2024年10月23日成立，位于上海市，企业注册资本3000万美元。

经营范围为以自有资金从事投资活动；投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司由保时捷香港有限公司100%持股。

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近日，由河北省产业技术研究院、河北清华发展研究院联合发起的河北省第一支概念验证基金——“冀清概念验证基金”正式设立，首期规模1000万元。

该基金围绕全省主导产业、特色产业创新需求，重点支持生物医药、新一代电子信息、高端装备制造、新材料、新能源等领域早期项目开展技术验证、应用场景验证、商业化验证、技术成果孵化转化等。基金采用“京津冀合作、省市联动、校地协同”新模式，按照“先约定共享成果，后分享基金收益”的方式给予支持，实现基金与项目方风险共担、收益共享、共同发展。

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10月23日，“新国门”人才大会暨新质生产力国际合作研讨会举办。

会上，成立“新国门”人才学院，持续加大与京内外高校交流合作，深入开展人才培训，为助力人才成长、能力提升、交流互动等搭建更广阔平台，为地区经济社会发展提供强大智力支持。发布“新国门”人才科创基金，总金额20亿元，将聚焦生命健康、临空产业、先进制造、数字经济、氢能、商业航天等重点领域，为科创人才及其企业发展注入更加强劲的动力，促进科技创新、成果落地。发布深化“兴滨雄”人才合作事项，进一步扩大三地合作深度和广度，加速三地产业发展与人才资源需求对接。

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近日，财政金融联动赋能光电子信息产业发展论坛在武汉举行。会上，湖北省政府投资引导基金与湖北力合产业基金等首批6支重点合作基金现场签约。

湖北力合产业基金由力合科创与湖北省国资平台共同发起设立。基金首期规模5亿元人民币，聚焦光芯屏端网及生物医药等湖北省战略性新兴产业及优势产业。基金定位于促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，重点围绕科技创新平台孵化项目及初创企业、“卡脖子”关键技术和重大装备突破、未来科技等重点对象展开投资。

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据郑州日报报道，河南首只S基金——中金接续元亨（郑州）股权投资合伙企业（有限合伙）成功设立，已落地郑州高新区。

据了解，中金接续元亨（郑州）股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本7亿元，执行事务合伙人为中金资本运营有限公司（简称中金资本），合伙人分别为烟台市财金新动能投资有限公司、河南省战新产业投资基金（有限合伙）、上海隆赢投资管理有限公司、苏州市相城二期新兴产业创业投资中心（有限合伙）、中金资本运营有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司、苏州东方产投二期投资基金合伙企业（有限合伙），合伙人均为国有背景。

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10月20日，以“光启未来，智汇湖北”为主题的财政金融联动赋能光电子信息产业发展论坛活动，在武汉中国光谷科技会展中心举行。

在签约仪式上，湖北省政府投资引导基金与光谷中金创投基金、基石中小创投基金、长飞激光创投基金、光创二期创投基金、力合科创基金、华发半导体基金等首批重点合作基金签约，总金额236亿元。光谷中金创投基金与聚芯微、长飞光坊、飞恩微电子、武汉光安伦、武汉敏芯、二进制半导体等拟投资重点项目签约。现场举行了中国农业银行、中国工商银行、招商银行等多家商业银行与首批技术创新专项贷企业项目的签约。

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近日，杭州城西科创大走廊管委会发布公告，公示了2024年杭州城西科创大走廊产业基金第二批拟投项目（基金），确定本次拟投项目（基金）为杭州君联良道股权投资合伙企业（有限合伙），基金管理人为君联资本管理股份有限公司（简称：君联资本），投资领域为先进制造（新能源和半导体为主）、科技和服务（AI和软件技术）、医疗健康。

据官网介绍，君联资本成立于2001年，专注于早期创业投资以及成长期私募股权投资。迄今为止，已累计投资了600多家企业，其中有113家企业在全球不同的资本市场IPO退出，近100家企业通过并购退出。参投案例包括科大讯飞、宁德时代、药明康德、康龙化成等等。

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10月23日消息，江西省创业投资管理有限公司发布公告，公示了江西省数字经济发展基金管理机构公开遴选结果。

按照《江西省数字经济发展基金公开遴选基金管理机构的公告》要求，江西省创业投资管理有限公司委托第三方机构组织实施了江西省数字经济发展基金管理机构公开遴选工作，经过自主申报、材料初审、专家评审、专业机构尽职调查等程序，选定了华盖资本有限责任公司（简称：华盖资本）作为江西省数字经济发展基金管理机构候选人。

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合肥市种子基金以“原始创新、源头创新、集成创新”为主要投资标的，在项目“最初一公里”介入支持，加快推进科技成果项目“三就地”，截至目前，已审议项目150余个，支持高端人才380余人。为更好促进科技成果转化，发挥高层次专家的丰富经验和专业特长，现面向社会公开招募合肥市种子基金专家库入库专家。

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面向社会公开择优遴选长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称产业基金或母基金）子基金管理机构（第二批）。

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贵阳南明资本运营管理公司根据《南明区政府投资基金管理办法实施细则》等文件要求，会同南明区财政局、南明区工信局面向市场公开遴选政府投资母基金（简称“母基金”）管理机构。目标规模5亿元，基金管理人或其关联方出资比例不低于1%，并推动引入社会资本，助力放大母基金规模。

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经赣县区政府、赣州高新区管委会批准，由赣州高新区投资发展有限公司（以下简称“赣州高新投”）牵头发起设立赣县区（赣州高新区）稀金产业发展引导基金（暂定名，以工商注册为准，简称“引导基金”），现公开遴选基金管理机构。

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鹰潭现代产业引导股权基金（有限合伙）（以下简称“鹰潭引导基金”）拟发起设立子基金，现面向社会公开征集子基金管理公司。为推动鹰潭市“1+2”现代产业体系发展，组建鹰潭引导基金，并由贵溪市工控基金管理有限公司（简称“贵溪工控基金公司”）作为基金管理人。鹰潭引导基金已于2024年9月2日完成注册登记，基金规模人民币50亿元。

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为积极推动南京市生物医药产业发展，拼夺生物医药产业集群国内制高点，南京市组建规模20亿元的生物医药产业母基金（以下简称“产业母基金”）。产业母基金正面向社会公开遴选拟设子基金管理机构。

全面贯彻落实南京市市委、市政府产业强市的决策部署，通过母子基金方式，形成市区两级联动，引领带动社会资本和金融资本，推动南京市生物医药相关产业发展。目标到2025年，南京市生物医药产业规模突破2400亿元，综合创新能力跻身全国第一方阵。

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为积极推动南京市航空航天产业发展，拼夺航空航天产业集群国内制高点，南京市组建规模30亿元的航空航天产业母基金（以下简称“产业母基金”）。产业母基金正面向社会公开遴选拟设子基金管理机构。

全面贯彻落实南京市市委、市政府产业强市的决策部署，通过母子基金方式，形成市区两级联动，引领带动社会资本和金融资本，推动南京市航空航天相关产业发展。到2025年，将我市打造成为具有全国影响力的航空航天产业研发和制造高地。

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为全面推进南京市产业强市建设，充分发挥创业投资投早、投小、投硬科技作用，南京市组建规模40亿元的科创母基金。科创母基金正面向社会公开遴选拟设子基金管理机构。

全面贯彻落实南京市市委、市政府产业强市的决策部署，通过母子基金方式，引领带动社会资本和金融资本，优化南京市科技创新创业生态，推动南京市科技创新型企业快速发展。为南京市加快建设有全球影响力的产业科技创新中心主承载区和国家级科创金融改革试验区提供有力支撑。

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科创母基金目标总规模100亿元，二期规模30.02亿元，注册于义乌市，管理人为浙江金投盛领私募基金管理有限公司。科创母基金采用“子基金+直投”的运作模式，其中80%投向子基金，20%投向直投项目（含定向基金），坚持政府引导、市场化运作，聚焦支持早期科创企业。

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国务院新闻办公室于23日下午举行新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国，新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍2024年前三季度工业和信息化发展情况，并答记者问。

工信部新闻发言人、总工程师赵志国在新闻发布会上表示，下一步，我们将深入贯彻落实党中央决策部署，聚焦加快推进新型工业化这一关键任务，在稳增长、扩需求、增动能、优环境方面下更大功夫。扩大有效需求方面，推进“十四五”规划重大工程建设，加快形成实物工作量。加大智能家居家电消费推广力度，协同各地加快落实汽车、电动自行车等以旧换新政策，继续实施新能源汽车下乡等有关活动，充分激发市场潜力。增强发展动能方面，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推进制造业数字化转型。加快推进重点产业链高质量发展行动、国家科技重大专项和国家重点研发计划等，取得更多标志性成果。研究制定提升产业科技创新能力的政策措施，促进科技创新与产业创新深度融合。培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。

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光芯片是实现光电信号转换的基础元器件，相较于集成电路展现出更低的传输损耗、更宽的传输带宽、更小的时间延迟以及更强的抗电磁干扰能力，有望带动半导体产业变革式发展，有力支撑新一代网络通信、人工智能、智能网联汽车等产业高质量发展。为加快培育发展光芯片产业，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地，制定本行动方案。

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近日，《广西低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》（以下简称《行动方案》）正式印发。《行动方案》提出，计划培育低空经济产业链链上企业200家以上，力争低空经济规模达到500亿元以上。到2026年底，广西要建成面向东盟的低空场景服务方案供给地和低空装备研发制造基地。

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近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会。

与会代表就资本市场下一步全面深化改革提出了具体建议，包括进一步增强资本市场制度包容性、适配性和精准性，打通制度执行“最后一公里”，推动更多优质科技企业发行上市、并购重组等案例落地；统筹推动融资端和投资端改革，逐步实现IPO常态化，积极培育耐心资本，大力引导中长期资金入市；综合施策提振资本市场，坚持在法治轨道上深化改革，进一步完善资本市场基础制度，改进和优化预期管理，加强投资者教育和服务，引导理性投资、价值投资、长期投资。

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《行动方案》指出，力争到2027年，规划建设无人机试飞基地2—3个，新建低空航空器起降场（点）100个以上，全市低空经济发展生态基本构建，将南通打造成长三角低空经济产业制造和场景应用先行区。《行动方案》明确，积极开展城市低空快递物流、即时配送试点，构建以南大街传统商圈、商务区-紫琅湖活力商圈等为核心的低空即时配送网络。联合重点物流企业开展城市低空快递物流，开通航线不少于20条。

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