中投公司发布2023年年报:过去十年累计年化净收益率为6.57%

9月27日,中投公司发布2023年年报,截至2023年末,该公司总资产为13320.71亿美元,较2022年末增长7.46%。

2023年中投公司实现营业收入1163.93亿美元,较2022年的437.44亿美元增长166.08%;净利润为1078.57亿美元,较2022年的410.77亿美元增长162.57%,营业收入大幅增长主要是公允价值变动收益/损失的大幅提升,从2022年的-514.03亿美元增加至223.74亿美元。

中投公司表示,鉴于其长期投资者的性质,董事会将投资考核周期设置为10年,将滚动年化回报率作为评估投资绩效的重要指标。截至2023年12月31日,过去十年累计年化净收益率为6.57%,超越考核基准31个基点,完成十年投资绩效考核目标;自成立以来累计年化净收益率为6.23%(以上业绩均为美元计算)。

“面对大幅波动的市场环境,中投公司保持战略定力,坚守长期机构投资者定位,稳妥应对宏观范式转换带来的深刻影响。密切跟踪市场形势变化,不断优化资产配置和组合架构,及时做好动态调整,持续优化投资布局,进一步增强了总组合的韧性和质量。系统化推进自主投资能力建设,着力提升公开市场投资效能,稳健审慎推进非公开市场投资,投资管理能力和支持服务水平得到进一步提升。”中投公司称,在全球通胀中枢显著抬升的形势下,圆满完成了全年主要经营任务,对外投资收益率超越董事会确定的长期业绩考核目标,总组合近五年业绩在可比同业机构中稳居中上游水平。

年报显示,中投公司合理配置各类资产,致力于打造均衡、稳健的投资组合,资产类别包括公开市场股票、固定收益、另类资产以及现金产品等。2023年,该公司积极应对复杂市场环境,不断完善配置管理架构,着力构建更具韧性、更高质量、更可持续的“中投组合”。

从境外投资组合分布及比例来看,截至2023年末,该公司公开市场股票投资占比为33.13%,另类资产投资占比为48.31%,固定收益投资占比为16.46%,截至2022年末三者比例分别为28.60%、53.21%、14.94%。

2023年是中投公司落实新一轮战略规划的开局之年。中投公司董事长彭纯表示,公司坚守长期机构投资者定位,锚定战略目标,统筹发展和安全,不断优化资产配置和投资策略,持续提升国有金融资本受托管理水平,圆满完成了全年主要经营目标任务,实现了战略规划的良好开局。

2023年也是中投公司全资子公司中央汇金成立20周年。截至2023年末,中央汇金受托管理的国有金融资本为6.41万亿元人民币,较年初增长9.4%。

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