被三城反超,杭州求变

最近,“中部*航空货运枢纽易主”的消息,让鄂州这个中部小城又成为舆论焦点。但少有人关注到,鄂州快速崛起背后略显失落的杭州。

作为中国电商之都,杭州一度是顺丰航空全国*的分拣中心。不过随着去年9月顺丰航空货运航线转场完成、鄂州取而代之,鄂州花湖机场货邮吞吐量快速攀升,杭州萧山机场则面临一定下降压力。

最新数据显示,航空货运量常年排名全国第五的杭州,已悄然被成都、鄂州、郑州反超。今年前7个月,杭州萧山机场货邮吞吐量同比下降17.3%。

但挑战中同样蕴藏机遇。眼下,杭州正全力做大国际航空货运。

今年1—7月,杭州空港口岸进出口货运量同比增长51.16%。就在不久前,杭州机场国际货站二期工程正式开工,有望进一步增强杭州在全球航空物流版图中的枢纽地位。

三城反超

时间回到10年前,杭州机场货邮吞吐量仅为39.86万吨,位列全国第六。之后,杭州这一数字不断上涨,2019年超过成都,升至全国第五。

2021年是杭州航空货运的顶峰,当年货邮吞吐量达到91.41万吨,创历史新高。2022年由于疫情影响,与全国大部分机场一样,杭州机场货邮吞吐量出现下降。

但到了2023年,当其他机场货流量反弹之际,杭州机场货邮吞吐量仍呈下降趋势。相比2021年高峰期,2023年杭州机场货邮吞吐量累计下降11%。

尽管如此,2023年杭州仍维持了航空货运量第五的位置,前四分别是上海、广州、深圳、北京。在杭州之后,成都位列第六、郑州位列第七,鄂州在2023年排在第14位。

到了2024年,杭州航空货运量仍在下降。据民航华东局数据,萧山机场今年前7个月货邮吞吐量为40.95万吨,同比下降17.3%,其中7月份更是下降21.7%。

而另外一边,鄂州机场不断实现新的突破。

鄂州花湖机场是亚洲*个专业货运枢纽机场,2022年7月通航,2023年第三季度全面投入运营。之后,鄂州机场货运量快速上升,到2023年底,鄂州航空枢纽日进出港货运航班已达90架次左右,货运航班量位列全国前三。

2024年,鄂州机场货运量继续飙升。据《湖北日报》,截至8月初,鄂州机场今年的货邮吞吐总量已经突破50万吨,紧随上海浦东、广州白云、深圳宝安、北京首都机场四大机场,排名升至全国第五。

鄂州机场排在第五位,只是按照单个机场来对比,如果将一个城市内的两个机场货邮吞吐量合并,则成都仍高于鄂州。成都市口岸物流办数据显示,今年前7个月,成都双流机场和天府机场共完成货邮吞吐量55.3万吨,在全国城市中排名第五。

另据河南交通厅数据,郑州机场今年1-7月完成货邮吞吐量42.2万吨。而杭州机场1-7月的货邮吞吐量仅为40.95万吨。

也就是说,成都、鄂州、郑州前7个月的航空货邮吞吐量均超过杭州,杭州的航空货运量已从第五位降至第八位。

格局生变

回望杭州航空货运的发展,当地强大的电商基因,是极其重要的支撑。顺丰、圆通、中国邮政均在杭州机场布局快递快运业务,以满足电商物流需求。

不过,近几年电商行业的变化,也在影响杭州的航空货运。快递物流专家赵小敏向城叔谈到,国内电商整体业务量增长放缓,甚至部分大平台业务量出现下降,而杭州又是一个跟电商强相关的城市,物流会受到较大影响。他认为,这是杭州机场货运量下降的关键因素。

电商之外,鄂州机场通航也是杭州机场货运量下降的原因之一。

杭州和鄂州相距600公里,看上去很难对彼此的物流产生影响,但顺丰将它们连接起来。

国内快递物流企业中,顺丰的机队规模*、航空货运量最高。此前,顺丰航空全国*的分拣中心就布局在杭州,为当地带去大量航空货运量。但鄂州机场通航后,顺丰逐步将杭州货运航线转移到鄂州,这部分的货运量也从杭州转到鄂州。

上海国际机场股份有限公司蒋星在2024年3月发表的专业文章中提到,顺丰已完成鄂州转场,主要将原本在杭州的全国转运中心职能转到鄂州,鄂州机场货邮吞吐量呈现快速增长,旺季单月货量已达5万吨左右。

顺丰刚刚转场,杭州又要面对圆通的“离开”。

杭州机场不仅是顺丰的全国转运中心,也是圆通航空的主运营基地。圆通航空有13架全货机,机队规模在民营快递企业中仅次于顺丰。

目前,圆通已经与嘉兴签约,将在嘉兴打造全球航空物流枢纽,这一工程与嘉兴机场的建设同步进行。按照计划,嘉兴机场预计2025年通航,届时圆通将把航空货运基地从杭州转移至嘉兴,杭州机场的货运量会进一步受到影响。

货运航空+机场,已经成为航空物流的发展趋势,拥有较大机队规模的三家快递物流企业均采取这种模式。在顺丰入驻鄂州机场、圆通落地嘉兴后,中国邮政选择了郑州。

8月26日,河南省政府与中国邮政集团签署合作协议,中国邮政航空枢纽项目在郑州航空港区正式启动。项目占地1600亩,总投资额超过100亿元,包括航空转运中心、邮航综合保障基地等关键设施。

该项目建成后,中国邮政在华东的航空货运、特别是转运的货物,预计也将部分转移到郑州。

更早之前,京东航空已经与南通合作,在南通兴东机场打造京东物流航空货运枢纽。京东航空计划,到2024年底,在南通机场经营10条国内定期、8条国际定期航线。

未来,中国的航空物流将以“货运航空公司+机场”的形式,形成新的格局,包括顺丰航空+鄂州机场、圆通航空+嘉兴机场、京东航空+南通机场、中国邮政+郑州机场,以及国航、东航、南航旗下的货运航司与北上广深的深度连接。

赵小敏认为,基于上述种种因素,杭州航空货运量可能会遇到一定挑战。

寻求突破

除了外部环境的变化,杭州还面临来自区域内部的竞争。华东地区聚集了杭州、上海虹桥、上海浦东、南京、嘉兴、南通等重要货运枢纽,与其他地区相比,华东的航空货运竞争最为激烈。

“杭州机场一定要寻求突破,全面融入长三角一体化体系中,主动寻找自身货运发展的*价值。”赵小敏说。

面对挑战,杭州正在求变,一个重要方向是发展国际货运。

首先是硬件方面的提升。去年7月底,全国*“多层结构+智能化”国际货站在杭州空港启用,让杭州萧山机场的货运能力大幅提升。

其次是新开航线、增加班次。据杭州海关数据,杭州空港口岸今年已开通3条全货机航线,累计开通全货机航线27条。同时,杭州机场每周近600架次的国际客运航班量,也提供了较强的腹舱运力。

从数据来看,杭州的努力逐渐正转化为成果。

2023年,杭州机场国际货运量达到16.95万吨,同比增长22%,增速居全国前十大机场之首。今年前7个月,杭州空港口岸进出口货运量达到12.74万吨,同比增长51.16%,保持良好增长态势。这些航线运输的货物,不仅来自杭州,也覆盖整个长三角地区。

货运的背后是产业,电商之都杭州仍在发挥自身优势,只不是现在的增长点更多来自跨境电商。

今年前7个月,杭州出口跨境电商货物6.52万吨,占出口总量近七成,占进出口总量五成左右,杭州航空口岸“货运电商化”特征明显。

事实上,跨境电商正成为中国外贸增长的新引擎,跨境电商进出口总额占货物贸易进出口比重,已从2015年1%增长到2023年5.7%。作为*个跨境电商综合试验区,如今,杭州已经吸引全国2/3跨境电商零售出口平台落地。

在跨境电商快速发展的大背景下,杭州机场还在进一步提升国际货运的硬件条件。8月30日,杭州机场国际货站二期项目正式开工,将建设具备国际口岸功能的大客户定制化货站,投运后将与国际货站一期一道,保障杭州机场每年80万吨的国际货邮吞吐量。

聚焦当下,杭州空港国际货站相关负责人称,今年杭州机场国际货运量的目标是突破20万吨,有望在全国机场国际货邮吞吐量排位中更进一步。

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