9月13日,A股市场走势分化,光模块、光通信等英伟达产业链快速反弹,5G通信ETF(515050)盘中快速走高涨超2%,截至9:54,持仓股新易盛(300502)、中际旭创(300308)、沪电股份(002463)、鹏鼎控股(002938)等纷纷走强,信息技术ETF(562560)涨超1.4%。
银河证券认为,2024年上半年光模块企业业绩整体超预期。光通信相关的技术壁较高,产品具有较宽的护城河,随着400G规模出货、高端800G光模块的不断放量、以及1.6T产品的送样,叠加高速率光模块代周期缩短,具备优势地位的企业有望获得更高的利润率回报,带来业绩的持续边际改善。
资金逢低布局,近20个交易日,聚焦通信+电子龙头标的的5G通信ETF(515050)获得资金净流入2014万元。资料显示,该ETF英伟达、苹果概念股权重占比超40%,其跟踪中证5G通信主题指数(代码:931079.CSI),场外联接(A类:008086;C类:008087)。
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