9月11日,A股锂矿股集体大涨,截至收盘,锂矿龙头天齐锂业(002466.SZ)和赣锋锂业(002460.SZ)双双涨停,宁德时代(300750.SZ)盘中一度涨超3.5%。此外,广期所碳酸锂期货多个合约盘中一度涨超8%。
消息面上,一方面智利向中国出口碳酸锂规模连续4个月下滑,8月对中国出口碳酸锂12143吨,环比减少22.8%,同比减少6%。智利出口占我国进口碳酸锂比例约为八成左右,随着智利出口量下降,预示中国9月~10月进口碳酸锂规模或将有所下调。
另一方面,有外媒报道称,宁德时代已暂停江西锂云母矿的开采。瑞银分析师Sky Han在9月11日发布的报告中称,宁德时代在9月10日的会议后,最终决定暂停其在江西的锂云母矿业务。停产可能导致中国每月LCE(碳酸锂当量)产量减少约8%,相当于每月减少5000~6000吨碳酸锂当量。
有业内人士向银柿财经表示:“是听闻公司一直在考虑停产事宜,但目前还没有停。如果停产,会对锂价影响较大。”
对于上述传闻,银柿财经向宁德时代方面求证,公司回应称:“根据近期碳酸锂市场情况,公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”
2022年4月,宁德时代通过控股子公司宜春时代新能源矿业竞得江西宜春陶瓷土(含锂)的探矿权,该矿位于宜丰县圳口里奉新县枧下窝矿区,推断瓷石矿资源量为9.6亿吨,伴生锂金属氧化物量265.678万吨,平均氧化锂品位0.27%,折合碳酸锂当量约657万吨。一期项目于2023年年中达产,年产碳酸锂4.2万吨左右。宜春被誉为“亚洲锂都”,拥有全球最大的锂云母矿,探明的可利用氧化锂储量约250万吨。
有分析指出,宁德时代锂业务的现金成本大约是每吨10968美元(不含税)或者8.9万元人民币(含税)。而根据上海有色网9月11日公布的数据显示,电池级碳酸锂价格为7.18万元/吨~7.50万元/吨,均价7.34万元/吨,并且从今年7月中旬开始,碳酸锂的现货价格就一直在宁德时代的成本线之下。
对于碳酸锂价格的未来走势,国泰君安指出,下游行业高景气持续背景下,碳酸锂价格有望于2026年~2027年迎来上行周期,锂板块通常先于商品价格6~9个月启动上涨。
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