CPO概念午后反弹,剑桥科技(603083)涨停,德科立、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、铭普光磁(002902)、新易盛(300502)等快速跟涨,中证电信主题指数上涨1.06%。
相关ETF方面,截至发稿,电信ETF基金上涨1.83%,午后交投活跃。
9月11—13日,光模块行业盛会——第25届中国国际光电博览会(简称“光博会”)将在深圳国际会展中心(宝安)开幕。值得注意的是,在本次光博会上,中际旭创、华工正源、光迅科技(002281)等多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。
数据显示,光模块重点企业2024年半年度业绩报告总体超预期。2024年上半年,中际旭创实现总营收107.99亿元/+169.70%,归母净利润23.58亿元/+284.26%;新易盛实现总营收27.28亿元/+109.07%,归母净利润8.65亿元/+200.02%;光迅科技实现总营收31.10亿元/+10.48%,归母净利润2.09亿元/-12.64%。
2024;年;1—7;月,电信业务收入累计完成;10354;亿元,同比增长3.0%;新兴业务收入;2584;亿元,同比增长;11.0%,占电信业务收入的;25.0%,促进电信业务收入增长;2.5%。
从估值层面来看,电信ETF基金跟踪的中证电信主题指数最新市盈率(PE-TTM)为18.46倍,处于近3年14.44%的分位,处于历史低位。
浙商证券(601878)认为,移动数据流量收入企稳回升将稳固运营商收入、利润基本盘,叠加后5G周期资本开支占比下行、营销和运维等成本费用有效管控,我们继续看好运营商业绩成长的稳健性。
中国银河(601881)表示,全球光模块市场不断扩张,中国厂商市占率提升:我国算力基础设施建设不断加码,光模块作为算力环节里国产程度高、技术储备前沿的核心产品,在算力持续升级及需求大幅增长的驱动下将持续快速增长。
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