9月2日,A股三大指数集体下跌,截至收盘,沪指跌1.10%,深成指跌2.11%,创业板指跌2.75%,北证50指数跌2.75%,沪深京三市成交额7082亿元,其中沪深两市7057亿元,较上日缩量1709亿元。两市超4400只个股飘绿。板块题材上,保险、两轮车、煤炭、ST板块涨幅居前,中船系、白酒、证券、贵金属板块跌幅居前。ETF方面,华宝中证电子50ETF(515260)收跌3.41%,成份股中,歌尔股份(002241)(002241.SZ)跌5.74%,中微公司(688012.SH)跌5.35%,兆易创新(603986)(603986.SH)跌5.31%。
消息面上,9月即将迎来密集的科技发布会,华为、苹果、字节均有大动作。一方面,苹果秋季发布会、华为全联接大会即将召开,新款苹果手机、华为折叠屏手机引发关注。另一方面,华为推出玄玑感知系统,苹果正在开发智能戒指,字节跳动旗下PICO将于今日正式推出PICO4Ultra MR混合现实一体机,智能穿戴方向热点迭出。
此外,8月30日,财政部表示,下一步将集中财力保障重点支出。保持科技投入力度,强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。大力支持企业专精特新发展,推动制造业数字化转型。
国泰君安指出,iPhone16预计于今年9月发布,换机周期来临叠加AI功能部分落地有望驱动出货量增长。目前大客户备货积极,上游产业链预期乐观。预计2025年iPhone手机销售超2.5亿部。并且搭载AI功能的苹果产品将提高对零部件及PCB性能要求,推动硬件价值量上行,果链有望迎来量价齐升。
华福证券指出,消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。一方面,AI将率先落地手机等成熟消费电子产品,带动量价齐升。另一方面AI将加速新硬件形态探索。诸如AR/VR、手表等AIOT产品有望在AI赋能下探索新的应用场景,加速消费电子新硬件形态创新。
平安证券近日研报指出,当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进。此外,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前已处于复苏阶段,消费电子回暖,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。另外,还可以关注AI+半导体投资机会。
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