中信证券上半年营收净利双降,拟派发35亿元中期“红包”

8月28日傍晚,券商“一哥”中信证券(600030.SH)发布2024年半年报,上半年公司营收、净利双降,但在已公布或预告上半年业绩的证券公司中仍稳居第一。

从具体业务来看,上半年中信证券多个业务板块净收入都有所下滑,其中投行业务净收入较去年同期腰斩。不过,中信证券仍在半年报中报出了多个“第一”。

中信证券同时公布了中期分红方案,这将是其上市以来首次中期分红。分红方案为每10股派发4.75元(税前),A股、港股拟合计分红35.57亿元。值得一提的是,中信证券2023年A股年终分红近日刚完成,分红总额超70亿元。

营收净利双降,投行收入腰斩

券业上半年业绩整体惨淡的背景下,中信证券也遭遇了营收、净利双降。

财报显示,中信证券上半年营业收入301.83亿元,同比下滑4.18%;归母净利润105.70亿元,同比下滑6.51%,这一业绩在目前已发布半年报或半年度业绩快报的券商中位列第一。

从各板块业务来看,中信证券经纪业务、投行业务、资管业务收入均有下降,其中经纪业务和资管业务上半年净收入分别为48.8亿元、49.14亿元,分别同比下滑7.75%、1.08%。投行业务则是腰斩,上半年净收入为17.35亿元,同比下滑54.62%。

具体来看,投资银行业务中,中信证券证券承销、证券保荐和财务顾问三个子项收入均同比下滑。半年报显示,其上半年完成IPO和再融资项目合计28单,主承销规模合计318.96亿元,其中IPO项目4单,主承销规模为50.66亿元。这一成绩与其去年同期相比大打折扣,去年上半年,中信证券完成IPO、再融资项目数分别为22单、44单,主承销规模合计达到1588.42亿元,接近今年上半年的5倍。

自营业务则略有增长,上半年收入为117.31亿元(计算方式为公允价值变动收益+投资收益-对联营公司和合营公司的投资收益),较去年上半年同比微增1.66%。

揽获多个“第一”

虽然业绩有所下滑,但作为券业“一哥”,中信证券仍在半年报中报出了多个“第一”。

如境外股权融资方面,中信证券上半年完成18单境外股权项目,承销规模合计12.88亿美元,其中香港市场股权融资业务承销规模8.82亿美元,排名中资证券公司第一;

债务融资方面,中信证券上半年共承销债券2071只,排名同业第一;承销规模合计8771.19亿元,同比增长1.08%,占全市场承销总规模的6.74%,排名市场第一;占证券公司承销总规模的14.36%,排名同业第一。

资管业务方面,截至二季度末,中信证券资产管理规模合计人民币14563.56亿元,私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额13.23%,排名行业第一。

此外,其公募基金子公司华夏基金营收、净利在现已公布上半年业绩的近30家公募基金公司中均位列第一,且是唯一一家上半年净利润超10亿元的公募基金公司。半年报显示,上半年华夏基金实现营业收入36.69亿元,净利润10.62亿元,较去年上半年分别同比下滑1.13%、1.17%。

拟首次中期分红

中信证券还在半年报中公布了中期分红方案,这将是其上市以来首次中期分红,分红方案为拟每10股派息2.40元(含税,下同),以2024年6月30日A股及H股总股本148.21亿股为基数,合计派发现金红利35.57亿元,占其中期归母净利润34.89%。

值得一提的是,中信证券此前刚完成2023年A股年终分红,每10股派发4.75元,A股及港股合计派发现金红利人民币70.4亿元,其中A股派发57.95亿元。

今年上市券商分红意愿明显增强,多家券商正在谋划中期分红。据银柿财经统计,去年上市券商中,仅财通证券(601108.SH)一家进行了中期分红;而今年除了中信证券,目前信达证券(601059.SH)东兴证券(601198.SH)东吴证券(601555.SH)方正证券(601901.SH)第一创业(002797.SZ)也已经发布了中期分红方案。

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