8月29日上午收盘,市场早盘震荡分化,创业板指低开高走,沪指调整。盘面上,光伏概念股集体反弹,消费电子概念股持续活跃,机器人概念股盘中拉升,白酒股展开反弹,低空经济概念股震荡走强。下跌方面,银行股集体调整,中、农、工、建四大行均跌超3%。ETF方面,广发中证光伏龙头30ETF(560980)涨4.11%,成分股中,阳光电源(300274)(300274.SZ)涨7.58%,捷佳伟创(300724)(300724.SZ)涨5.7%,博威合金(601137)(601137.SH)涨5.65%。
消息面上,8月27日,两大光伏硅片龙头上市公司同日宣布涨价。据了解,隆基绿能(601012)本轮调价后,N-G10L报价为1.15元/片、N-G12R报价为1.3元/片,新报价平均上调5分/片。TCL中环(002129)调价后与隆基绿能产品价格一致,硅片产品N型G10报价为1.15元/片、N型G12R报价为1.3元/片,N型G12报价为1.5元/片。
此外,从行业基本面看,根据国家能源局数据,2024年1月~7月国内新增光伏装机123.53GW,同比增长27%,其中7月单月新增装机21.05GW,同比增长12%,总体维持5月~6月的高景气态势。 华创证券研报指出,展望2024全年,光伏产业链价格低位运行,终端装机成本改善,项目收益率提升刺激下游装机需求,下半年国内地面电站传统季节性装机旺季来临,国内新增光伏装机有望实现较高增长。
中信建投(601066)证券认为,中长期来看,预计未来几年光伏终端需求增速中枢维持在20%左右,光伏核心产品逆变器、支架、组件出货量增速有保证,同时随着硅料库存、供需拐点的到来,预计组件产业链价格、盈利水平也有望随之修复。
中信证券表示,在汽车制造等新型高端制造业引领下,制造业对于用电增量的解释力度正不断增强;受益新能源车渗透率快速提升的充换电需求,已成为用电增量的重要构成;各部门电气化率提升拉动用电作用明显,未来仍有较大渗透空间。我们测算2018~2023年用电新动能对于全社会用电增速的贡献率落在1.4%~3.8%区间内,受益新动能拉动,用电量增速在弱经济环境下有望延续强势表现,预计2024~2026年全社会用电增速将分别达到6.2%、6.1%、6.0%。
华安证券(600909)此前在发表的研报中称,2024H2光伏板块有望进入本轮下行周期的最后阶段。当下对板块的“利多”在逐渐积累,“边际利空”暂无新增,底部不悲观。目前板块的利空被市场认知和反应比较充分,包括价格跌破企业现金成本、产能利用率下降、项目推迟投产或停产、大部分企业现金流无法长期支撑亏损。目前光伏板块更看重β的企稳和反弹,排产、需求、出清、价格探涨等这些都是后续行情的刺激点,后续板块利多会逐步累积。穿越周期,更考验公司的现金流、成本优势。
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