绿色金融周报（第152期）|央行碳减排支持工具实施年限延至2027年末；第二届21世纪“活力·ESG”实践案例揭晓，江苏银行等金融机构上榜

随着绿色金融市场的快速发展，相关的资讯和数据变得越来越丰富。绿色金融周报从宏观视角和机构绿色金融实践等角度，关注绿色金融领域的最新前沿动态，追踪绿色金融市场的最新趋势，为绿色金融相关参与方提供决策依据和参考。

一、重点关注

1、央行碳减排支持工具实施年限延至2027年年末

8月11日，中共中央、国务院发布了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），这是国家层面首次对全面绿色转型进行系统部署，涵盖了区域发展、产业结构、能源、交通运输、城乡建设等不同领域。

在“完善绿色转型政策体系”部分，《意见》表示要进一步完善绿色金融相关政策体系。一是健全绿色转型财税政策。积极构建有利于促进绿色低碳发展和资源高效利用的财税政策体系，完善绿色税制，研究支持碳减排相关税收政策。二是丰富绿色转型金融工具。延长碳减排支持工具实施年限至2027年年末。研究制定转型金融标准，为传统行业领域绿色低碳转型提供合理必要的金融支持。积极发展绿色股权融资、绿色融资租赁、绿色信托等金融工具，有序推进碳金融产品和衍生工具创新。发展绿色保险，探索建立差别化保险费率机制。三是优化绿色转型投资机制。创新和优化投资机制，鼓励各类资本提升绿色低碳领域投资比例。中央预算内投资对绿色低碳先进技术示范、重点行业节能降碳、资源高效循环利用、环境基础设施建设等领域重点项目积极予以支持。四是健全绿色转型市场化机制。健全资源环境要素市场化配置体系，完善交易制度规范及登记、出让、转让、抵押等配套制度，探索基于资源环境权益的融资工具。推进全国碳排放权交易市场和温室气体自愿减排交易市场建设。完善绿色电力证书交易制度，加强绿电、绿证、碳交易等市场化机制的政策协同。

21碳中和课题组快评：截至6月末，碳减排支持工具余额 5478 亿元，累计支持金融机构发放碳减排贷款超 1.1 万亿元。此次工具实施年限延长将进一步推动金融机构加大绿色信贷供给。

2、重庆绿色金融数字化转型计划发布

日前，人民银行重庆分行发布《重庆市推动绿色金融数字化转型提升三年行动计划（2024—2026）》（简称《计划》）。

《计划》聚焦数字央行与数字重庆多跨协同创新，围绕关键领域，促进金融科技与绿色金融深度融合发展，由工作要求、工作要点、保障措施三部分构成。《计划》要求，到2026年，构建起重庆绿色金融改革数字化核心平台，支撑绿色金融数字化发展的制度、政策、人才、机构、平台、服务体系基本建立，金融科技与绿色金融深度结合，大数据、人工智能、区块链、云计算、卫星遥感、物联网等技术应用更加广泛，市场主体获取绿色金融服务更加便捷高效，“科技+绿色金融+绿色产业”的精细化、多元化发展路径逐步形成。《计划》从夯实绿色金融数字化发展根基、强化绿色金融改革创新数字化支撑、提高绿色金融数字化技术运用水平、防范绿色金融数字化转型风险等4个方面提出了17项工作举措，并在组织协调、培训学习、宣传引导三方面强化保障。

21碳中和课题组快评：该计划进一步完善了重庆市的绿色金融政策，也是绿色金融与数字金融结合的实践。

3、第二届21世纪“活力·ESG”实践案例揭晓，江苏银行等金融机构上榜

8月17日，由南方财经全媒体集团、麻辣财经报道联合东方证券主办的“高端智库看新质生产力暨第二届‘活力·ESG’创新论坛”在上海虹口举办。本次论坛隆重揭晓了第二届21世纪“活力·ESG”实践案例入围企业。其中，富邦华—银行、江苏银行上海分行等机构入围“21世纪活力·ESG环境友好案例”的企业；广发银行、陆金所控股等机构入围“21世纪活力·ESG社会责任案例”；江西银行、民生银行、兴业银行等机构入围“21世纪活力·ESG绿色发展案例”。

21碳中和课题组快评：“活力·ESG”实践案例入围企业的揭晓树立了ESG领域的典范，有利于金融机构进一步发挥在ESG工作方面的引领示范作用。

4、上周碳价最高92.97元/吨

8月16日，上海环交所发布上周（20240812-20240816）的全国碳市场每周综合价格行情及成交信息。

上周全国碳市场综合价格行情为：最高价92.97元/吨，最低价90.57元/吨，收盘价较上一周五上涨0.79%。

上周挂牌协议交易成交量180,776吨，成交额16,595,962.90元；大宗协议交易成交量562,554吨，成交额51,889,968.00元。

上周全国碳排放配额总成交量743,330吨，总成交额68,485,930.90元。

截至上周，全国碳市场碳排放配额累计成交量469,293,969吨，累计成交额27,356,653,122.27元。

二、绿金实践

1、上海市首笔钢铁行业转型贷款成功落地

日前，交行上海宝山支行与中国宝武集团旗下子公司宝武清洁能源有限公司（以下简称“宝武清能”）进行合作，成功落地上海市首笔钢铁行业转型金融贷款。

该笔贷款是集科技创新和绿色转型为一体的复合型融资项目，为钢铁行业在科创改革和低碳转型方面做出积极尝试。本笔贷款用于支持八一钢厂2500m³富氢碳循环高炉（HyCROF）配套制氧站项目建设。富氢碳循环高炉技术是近年来钢铁行业主推的一项低碳冶金技术，正式投产的全球首座富氢碳循环氧气高炉（HyCROF），固体燃料消耗同比下降约30%、碳减排超20%，本次配套的制氧站采用电驱动，较传统制氧机工作效率有明显提升。该项目还通过改善工艺流程和优化预冷、净化系统等措施进一步节能减污，符合《上海市转型金融目录(试行)》中钢铁行业高炉工序通用公辅设施改造相关认定要求。

21碳中和课题组快评：上海市首笔钢铁行业转型金融贷款的落地，有助于加快传统产业转型升级，助推上海传统工业的绿色低碳发展。

2、惠誉常青就中行法兰克福分行SGS债券框架出具评估意见

8月12日，惠誉常青发布消息称，惠誉常青评定中国银行法兰克福分行的可持续发展挂钩贷款、绿色贷款和社会责任贷款（SGS）框架符合可持续发展挂钩贷款及绿色和社会贷款融资或再融资的最新标准市场惯例。在进行框架评估的同时，惠誉常青还对中国银行法兰克福分行合资格贷款池中的可持续发展挂钩贷款、绿色贷款和社会贷款进行了贷款层面的评估，评估认为，上述贷款与贷款市场协会相关的最新可持续金融原则（即可持续发展挂钩贷款原则、绿色贷款原则和社会责任贷款原则）的一致程度为“良好”或“优秀”。

合资格可持续发展挂钩贷款的关键绩效指标须有助于气候转型和/或社会经济发展，而合资格绿色贷款和社会贷款则须投向框架所列载的八项环境责任和四项社会责任募集资金用途项目。惠誉常青预期，该框架下募集资金将助力对环境和社会产生正面影响的项目，和激励借款人改善其可持续发展状况。

21碳中和课题组快评：中国金融机构在海外市场发行的绿色金融产品获得国际知名评级机构的认可，将有助于将国际先进的绿色金融理念带回国内。

3、兴业银行开立2.09亿美元涉外保函助力新能源产业出海

近日，兴业银行合肥分行为安徽一家上市公司开立2.09亿美元涉外保函，助力其与沙特公司成功签约7.8GWh全球最大储能项目。项目并网运行后将有效提高沙特电网的稳定性和可靠性，是打造全球绿色能源市场“中国名片”的重要成果。

据悉，由于项目投资金额大、交期短、运营期长，交易双方为增进互信基础、保障跨境交易安全及合同顺利履行，需要银行提供专业跨境金融服务。兴业银行依托跨境金融专业服务能力，发挥绿色金融专业优势以及广泛的境内外代理行优势，为该上市公司高效开立涉外预付款保函及履约保函。

截至2024年6月末，兴业银行“降碳”领域绿色融资余额11838亿元；跨境金融融资余额2330.97亿元，并已构建涵盖结算、融资、存款、汇率避险、全球资金管理等在内的一站式、综合化跨境金融服务体系。

21碳中和课题组快评：中国新能源顺利出海，离不开金融机构在绿色信贷、绿色国际结算产品的支持。

4、深圳成功在港发行2024年离岸人民币地方政府债券70亿元

8月8日，深圳市2024年离岸人民币地方政府债券在香港成功发行。这是深圳市自2021年起连续三年成功发行离岸人民币地方政府债券后，第四年赴香港发债。

深圳市本次发行的债券规模为70亿元人民币，发行期限为2/3/5/10年期。其中，2年期（社会责任债）发行规模9亿元，定价利率为2.15%；3年期（低碳城市主题绿色债）发行规模27亿元，定价利率为2.2%；5年期发行规模24亿元，定价利率为2.33%；10年期（可持续发展债）发行规模10亿元，定价利率为2.5%。募集的资金将投向医疗卫生、教育、基础设施、轨道交通等项目。

本次发行充分遵循国际市场规则，受到国际知名投资机构的广泛关注，簿记定价获得投资人踊跃认购，吸引来自多个不同国家和地区的53个账户下单认购，包含来自政策性银行、商业银行、主权财富基金、保险公司以及其他金融机构的订单。簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数达6.9倍。

21碳中和课题组快评：粤港澳大湾区绿色金融互联互通不仅体现在金融机构间的交流合作，政府间绿债发行的规模和频率也在不断提升。

5、广东省将在澳门发行离岸人民币地方政府债券预计25亿元人民币

据悉，广东省将于8月下旬在澳门发行离岸人民币地方政府债券。本次债券发行规模预计为25亿元人民币，包括绿色债券以及支持横琴粤澳深度合作区重大基础设施项目建设政府债券，均将面向专业投资者发行。本次发行是广东省自2021年起连续第四年在澳门发行人民币地方政府债券，除了继续发行绿色债券，也是首次在澳门发行以深合区为主题的专项债券。

为促进澳门经济适度多元发展，澳门金管局正有序落实《澳门特别行政区经济适度多元发展规划（2024-2028年）》的各项任务和重点项目，包括培育债券市场及财富管理等新金融业态，持续完善法律制度和金融基建，加快培育金融人才队伍等。同时，深化跨境金融协作，推动澳门金融机构更好地参与深合区建设，为澳门融入国家发展大局，实现区域联动发展创造更有利的条件。

21碳中和课题组快评：今年是澳门回归25周年，广东省将在澳门发行离岸人民币地方政府债券有利于进一步深化粤澳地区的金融合作。

6、南京银行推出绿色金融创新产品“蓝天贷”

日前，南京银行南通分行与南通市生态环境局签署合作协议，正式推出绿色金融创新产品“蓝天贷”，首批对10家南通市大气污染防治类项目企业预授信10亿元。

“蓝天贷”是南京银行与地方生态环境部门积极探索、试点推出的绿色金融创新产品。该产品将运用企业环境效益测算、碳核算等金融科技手段，为大气污染防治领域建设项目提供资金保障，重点支持项目类型为大气污染防治、节能降耗及清洁生产项目等，并支持碳排放配额、排污权、生态资产价值（GEP）、生态系统碳汇预期收益权等作为合格抵质押物。

针对符合“蓝天贷”条件的项目，南京银行南通分行将提供专项额度支持、专属利率优惠、专门审批通道、专业服务团队的“四专”服务。对于南通市生态环境局认定和发布的优质大气污染防治项目企业，南通分行还将在贷款额度上给予放大支持，并优先匹配信贷资源、发放信用贷款，助力企业提升本质治污能力。

21碳中和课题组快评：目前，全国各地陆续针对当地实际推出有针对性的绿色金融产品创新，不断探索地方实践。

7、兴业研究发布转型金融与绿色金融蓝皮书

日前兴业研究发布《创新与实践：转型金融与绿色金融蓝皮书》。本次为兴业研究公司连续第二年发布绿色金融蓝皮书，旨在逐年记录国际国内在推进碳中和过程中政策、产业、金融等领域所发生的重要事件，剖析其机理和发展趋势。

作为2024年度绿色金融蓝皮书，《创新与实践：转型金融与绿色金融蓝皮书》延续了公司首本绿色金融蓝皮书的整体框架，并紧密围绕中央金融工作会议精神，立足科技金融、绿色金融等“五篇大文章”，对2023年的国际国内绿色发展与绿色金融领域发展的重大事件、重要政策和金融市场进行了全面记录与剖析。

本书分为政策趋势篇、重点领域与产业篇和金融市场篇三大篇章。在政策趋势方面，深入研究碳关税的政策与应对，详细解读我国全面推进美丽中国建设以及绿色制造的重点领域；在重点领域与产业方面，重点分析能源、工业、建筑和交通四个重点碳减排领域绿色发展的现状和未来趋势；在金融市场方面，涵盖了从绿色信贷、绿色债券到国际与国内可持续债券，从ESG基金和理财产品到ESG固收产品，从绿色金融到转型金融，从国际国内碳市场到自愿减排市场和碳核算标准体系，从全国绿色金融到地方绿色金融发展与实践的广泛内容。

21碳中和课题组快评：该报告较为全面梳理了2023国际国内绿色金融领域的发展趋势和实践创新，是金融机构推动绿色金融工作的有益参考。