私募巨头二季度调仓:追捧大消费、AI与机械

  随着半年报披露,百亿级私募二季度持仓逐渐明朗。高毅资产的冯柳逆势加仓海康威视(002415)和安琪酵母(600298),显示对大消费领域的持续看好。海康威视上半年营收增长9.68%,冯柳增持100万股至4.12亿股。同时,冯柳对安琪酵母大幅增持2650万股。

  高毅的邓晓峰则对华峰化学(002064)减持近700万股。正心谷资本林利军新进买入云天化(600096)2245.55万股,卓利伟也小幅加仓。云天化上半年净利润增长6.10%,股价涨近40%。

  此外,私募机构对汽车、通信设备、机械设备等行业个股增持明显,显示对人工智能和机械设备板块的看好。广东正圆投资表示,当前市场存在较强修复机会,将围绕科技全球化和自主可控方向布局。

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