市场波动加大 “固收+”产品强化回撤控制

  上证报中国证券网讯在波动加大的市场背景下,追求稳健的债券型基金和“固收+”产品成为投资者关注的对象。在这一趋势下,“固收+”基金也越来越注重回撤控制。国海证券指出,今年二季度,“固收+”基金整体的回撤水平较过往明显下降,中位数在1%左右。

  部分追求稳健增值的产品,在回撤控制方面表现尤为突出,广发安享混合就是其一。根据银河证券统计,截至7月31日,广发安享混合(A类)最近一年、两年和三年的最大回撤分别为0.50%、0.52%和0.59%。同时,基金最近一年、两年、三年的净值回报为1.90%、3.41%和7.05%,排名同类前20名。相比同类基金不到1的卡玛比率,广发安享混合(A类)近三年的卡玛比率均超3.2倍。

  据悉,广发安享混合成立于2016年2月22日,从基金的实际运作情况来看,其权益仓位始终保持在30%之下。回顾过往业绩,基金成立以来的7个完整自然年度均获得了正回报。

  资料显示,广发安享混合现任基金经理是张芊和吴敌。张芊是广发基金副总经理,从业年限超过23年,管理公募基金超11年。吴敌是混合投资部基金经理,从业年限超过9年,公募投资年限超过4年。

  基金经理认为,可投股票和债券的偏债混合类产品,其投资目标是在控好回撤的基础上实现长期稳健的收益。基于此,在管理广发安享混合时,基金经理基于不同的市场环境灵活调整配置结构,力求实现高效配置。根据基金二季报,广发安享混合的股票占基金资产净值的比例为4.83%,相较一季度末提升了约1.13个百分点。同时,可转债市值占基金资产净值的比例为2.39%,也较上一期的2.23%有所提升。

  “基金秉承稳健增值的理念进行资产配置,精选兼具成长性和估值安全边际的股票获取超额收益。”基金经理在二季报中表示,该基金在二季度增加了工业、公共事业等板块的配置。此外,基金还投资了信息传输、软件和信息技术服务业、金融业等行业,行业配置比较分散均衡。(聂林浩)

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/08/12/6662.html

(0)
支点财经的头像支点财经
上一篇 2024年8月12日 下午7:56
下一篇 2024年8月12日 下午7:56

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信