广州车展热闹不起来了

作为年度车市的收官之战，广州车展如同一面镜子，照出各家车企的高光、黯淡、无奈以及落寞。

与近年来车展的情况大致相同，新能源依旧是此次车展的重点关注对象。广汽集团、比亚迪两家广东企业在主场包下一整层展位，声势浩大；小米、乐道、翼真等品牌首次亮相广州车展；大浪淘沙，还有13个品牌悄悄缺席。

虽然本届车展重磅首发的新车数量有所减少，但不意味着各家车企无牌可打，大家纷纷在智能化等方面进行着明争暗斗。众多车企展示了其端到端大模型、新技术、新品牌的最新成果。

热闹不起来的车展，实则暗流涌动。

华米抢风头，新势力静悄悄

尽管广州车展热度锐减，但小米和华为依旧占据了*的流量优势。

自带“流量圣体”的雷军几乎是“人到哪，人群就跟到哪”，小米展台在发布环节也是里三层外三层被围观。此次引起关注的是小米SU7 Ultra原型车，此前雷军曾表示小米SU7 Ultra量产版将于明年3月正式上市。据官方数据，仅仅预售10分钟小订就突破了3680台。

展台发布会后，雷军拜访了小鹏、乐道等多家新势力展台，甚至还打卡了宝马、奔驰、宾利、长安、长城等，所到之处人头攒动。

余承东的出现同样引起极大关注，其携手奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃一同介绍了智界 R7 和智界 S7两款车型。

鸿蒙智行展台上，问界M5、M7、M9，智界S7、R7，享界S9悉数登台。不过，新人“尊界”*产品并没有在车展上公开亮相，而是在展区内设置了邀请制的分享空间，让这款定价百万元级别的行政轿车又多了一层神秘感。

值得一提的是，赛力斯在广州车展上已经设立了独立岗位，颇有“分家立户”的架势，虽然热度不及鸿蒙智行，但也算是迈出了独立的一小步。

除了鸿蒙智行展台上“四界”，华为的热度还贯穿着各个场馆之中，包括阿维塔、长安深蓝、岚图、方程豹、奥迪、广汽等多个品牌也都搭载了华为ADS智驾方案，成为展台发布和采访间的热门议题。

相较之下，少有新品发布的新势力车企在本次车展显得黯淡许多。除了零跑亮相了全新 B10 车型、极越亮相AI智驾超跑极越ROBO X，蔚小理哪吒都只展出了已发布的车型。

在零跑展台上，全新B系列*车型B10引来诸多关注，零跑方面表示，B10计划于2025年一季度正式开售，并且B系列旗下的三款产品都将在明年内发布。

B10 采用零跑LEAP3.5的技术架构，出于舱驾融合的考量，这款车型搭载了高通8295座舱芯片和8650智驾芯片，这算是业内少有的智驾硬件方案，零跑方面表示，明年会在智驾层面发力。

极越展出的超跑极越ROBO X同样聚集了很多目光，这一车型仅意向金达到49999元，预计在2027年实现量产。

没有新车发布的蔚小理则是进行了常规的动态更新，小鹏宣布了“车位到车位”的智驾方案正式开启全网首测，理想宣布将于 11 月底正式推送 OTA 6.5 版本车机系统，新增车位到车位智能驾驶、 R-MAI 后向误加速抑制、 R-AEB 后向自动紧急制动、 掌上车机等功能。

蔚来则是保持静默，子品牌乐道被推向了台前。尽管只有一款车型，尽管首次参展，但乐道并没有并入蔚来展台，而是以独立展台的品牌身份参展。

截至 11 月 14 日，乐道交付超 7000 台新车。面对近期被诟病的交付慢的问题，艾铁成表示交付正按着规划的节奏进行，12 月会交付过万，明年 1-2 月往1.5万、2 万爬升，3 月份争取交付 2 万。

即使一车未发，蔚小理展台依旧有流量，而近期被曝出闭店、停产等多项负面消息的哪吒几乎成了车展小透明。

虽然看起来各家新势力都陷入了沉寂时刻，但背后原因却各不相同。其中，理想上半年宣布放缓纯电产品的上市节奏，导致下半年新品出现断层，暂无新车可发；小鹏在车展前一周已经召开了AI科技日和小鹏P7+发布会；而蔚来则是因为 NIO DAY 举办在即，正在为下个月的年末盛宴蓄力。但不可否认的是，在今年广州车展，新势力的热度大不如前，聚光灯发生了转向。

合资转型面临诸多挑战

东风日产副总经理周峰在采访中曾言，在今天的新能源汽车市场上，合资公司投放的产品数量只有12%，约30款车型，因此他认为，“合资公司做不好新能源”这一判断为时过早，它们还没有进场。截至今年10月，日系在华份额已经萎缩至12.9%，近乎腰斩。相比同期德系15.8%的市场份额，压力明显更大。

那么问题来了，它们什么时候进场呢？这次广州车展已经看到了端倪。

首当其冲的是丰田。广汽丰田铂智3X作为A级纯电SUV ，10万级别定价对于打工人来说也是非常亲民，空间宽大配置丰富，性价比极高。而最值得讲的是，铂智3X用上了Momenta 5.0，成为合资品牌*实现一段式端到端智驾的车型，1个激光、3个毫米波、12个超声波雷达，还有11个摄像头，能实现高速和城区的辅助驾驶。

谁能想到，有朝一日合资品牌也能成为性价比的代表，一款价格仅在10万级的纯电SUV，配置齐全，实用可靠，CarPlay和华为HiCar均有配备。最关键的是，它还挂着那个你熟悉，家里亲戚都认识的牛头标。

东风日产则是推出了基于东风日产新能源技术架构打造的*纯电动轿车N7。

新车搭载了鸿蒙智能座舱和8295P芯片，智能驾驶采用Momenta的方案，无图实现高速领航NOA、全场景泊车，还有城市记忆领航NOA，确保全国范围都能开。电池采用91.3度的刀片电池，CLTC续航两驱版702km，四驱版630km，支持双枪快充。

说到日产，就不得不提大沙发的传统，N7配备了AI零压云毯座椅，有49个传感器组成的电子皮肤，能精准感应到1毫牛的体压变化，自动调节座椅体验。

中国用户喜欢这样的车，日产也需要这样的产品来在中国市场站稳脚跟。

本田方面，*款车型烨P7由广汽本田负责生产，并计划在年内投入市场销售。烨P7看上去完全颠覆了本田的传统形象。驾驶乐趣是烨P7的核心优势，双叉臂+5连杆，ADS悬挂跑车级底盘硬件，前后黄金比例配重50:50，4.6秒即可破百。

广汽本田还宣布将建立一个全新的电动车工厂，年底正式投产，并表示计划三年内推出三款新车，包括中高级轿车和大型SUV，“烨”品牌将是广汽本田电动事业的彻底变革。

在本次广州车展上，我们看到了日系品牌的转变思路，紧紧拥抱在华成熟产业链，如鸿蒙座舱、Momenta智驾等，再加上自己品牌的特有风格，产品落地迅速。

相比日系，大众和通用的“进场”已经有了成效。南北大众的ID系列车型目前在国内市场有了一定知名度，上汽大众的ID家族已经能够保持月销万辆的成绩。

而通用这边，2024年别克迎来产品密集更新换代。别克MPV家族从2025款世纪CENTURY到GL8 PHEV、全新GL8陆尊组成MPV阵营，加上别克在9月份全球首发的新能源MPV概念车OMPV，在本次车展上展现出了MPV市场焕新的形象。

别管友商怎么吹，别克GL8之于MPV的含金量是难以撼动的。11月*周MPV终端销量显示，别克GL8以1930+辆的成绩登顶，GL8 PHEV、GL8陆尊和GL8陆上公务舱均保持热销态势，在各自细分市场均保持了优异的成绩。

别克MPV拥有市场中最广的产品布局、包括“真龙”插混、高产品保值率、以及超过200万用户的口碑。全新一代昂科威Plus、君越2025白金款、别克E5等车型也凭“限时一口价”等营销手段，获得了较好的市场表现。

乘联会数据显示，10月，主流合资车企新车批发量约为57万辆，同比下滑20%，但是环比增长为7%。在这样的背景下，合资品牌不甘示弱，“进场后”市场表现上也面临着诸多挑战。

豪华品牌没了松弛感

今年下半年，被价格战、经销商门店关停的各种消息包围的以BBA为首的豪华品牌们，在中国市场的发展遇到了更大阻力，面对国内汽车厂商对市场份额的加速啃食，BBA们也早已没了昔日的松弛感。

目前宝马已在中国建成德国之外*、最完备的研发网络，具备全栈智能网联汽车软件开发能力。

在本次广州车展，宝马发布了配备V2X模块的宝马5系车型，据宝马介绍，V2X 技术是实现高阶自动驾驶的关键技术之一，目前宝马 V2X 技术可实现前车紧急制动预警 (EBW)、闯红灯预警 (RLVW) 以及十字路口横向来车碰撞预警 (ICW) 3 个主动安全预警功能。据悉，从2025年1月起，搭配“车路云一体化”V2X模块的全新BMW 5系将在沈阳量产。

另外，宝马还宣布，*国产“新世代”车型将于2026年在宝马沈阳铁西工厂里达厂区下线。

相比宝马，奥迪的电动化转型成果更加明显，且呈现出四环标志与AUDI的双品牌战略。

一汽奥迪梳理车型命名，为电动化让路。从车展发布的Q6L e-tron来看，尽管PPE平台与国内当前技术存在一定的差距，但不可否认的是，运动操控还是天花板级别的存在，味儿肯定是对的。

本土化方面，Q6L e-tron和华为合作了“双激光雷达+视觉融合感知方案“，实现了无图L2++全场景智驾，相当于通过合作的模式直接把自身*的短板直接补齐。

上汽奥迪的做法很不一样。上汽没有直接用奥迪的设计，而且直接用了智己L7/LS7的E1架构，800V高压系统、后轮转向、空气悬挂CDC这些技术，甚至连上汽的亲兄弟Momenta也直接拿来即用，产品落地迅速，明年二季度就能上市交付。

至于消费者是选择“四环”，还是“字母”，等等市场反馈。

奔驰则显得较为冷清，电动大G、GLC coupe和年款的EQE三款新车，备受期待的奔驰纯电G级越野车G 580首发特别版正式上市，售价217万元。除此之外，这次奔驰着重宣传了在电动化安全方面的实力。

曾经的新势力都想踩一脚传统豪华品牌，这一次传统豪华品牌没有了往日的松弛感。坚持走自己的路，还是摸着新势力过河，品牌溢价在现阶段已难以成为胜负的关键。

传统车企狂卷智驾

传统车企这边，除了比亚迪有多款产品发布——中大型旗舰MPV比亚迪夏的内饰发布、腾势N9亮相、腾势Z9上市，长安、广汽、长城、东风、上汽等都将传播重点放在智驾层面。

有趣的是，各家车企都不约而同高喊出“进入智驾*梯队”的口号，只不过无人披露梯队的标准线在哪。

在今年广州车展长城巨大的展台上，长城只展示了一款车，二十三辆清一色的魏牌蓝山智驾版。哈弗、坦克、欧拉都没来。

对于长城汽车而言，当前面临的*挑战并非来自哈弗或坦克品牌，因为这两个品牌的销量表现均相对稳定。唯独魏牌，在高端SUV市场的竞争中尚未牢固确立其地位。

长城用一种尽显浪费的方式对外强调了一个信号：全力押注魏牌，全力推广智驾。占用半个场馆展出的蓝山城市能够实现无图NOA全国开城，特点是不依赖高精地图，有路就能开，有位就能停。

长安是以早茶会的形式做了一次全面的技术输出，执行副总裁张晓宇，首席专家、人工智能基础与应用总经理陶吉，汽车工程研究总院总经理胡铁刚被推向台前。

目前长安自研的智驾能力放在启源车型上率先应用，深蓝、阿维塔两大品牌则是与华为展开合作，据笔者了解，长安自研与华为方案竞争与合作并存的状态，深蓝作为独立品牌不会完全依赖华为，不排除采用内部自研方案的可能性。

上汽方面的智驾重点则是放在智己身上。自上月量产的“一段式端到端大模型 IM AD3.0 ”后，本次智己又迎来了小升级，开放环岛、掉头等高阶场景的通行能力（ETC 自动通行明年开放），全新的智己LS6和L6都将具备上述OTA的能力。

此外，智己宣布和英伟达、Momenta正式签约，明年英伟达Thor方案将上车。尽管上汽一早提出“灵魂论”，但智己其实是最早一批采用供应商方案的车企，智己几乎成为Momenta打造的样板房。

广汽同样采用了Momenta的智驾方案，埃安和昊铂两大品牌在经历了多家供应商的试炼后最终也敲定了Momenta的智驾方案，昊铂HT、昊铂GT、埃安RT等均迅速交付高阶智驾，从埃安下半年的动态来看，智驾已经成为其产品力的宣发重点。另外，广汽传祺近期密切与华为接触，不排除采用华为方案的可能性。

东风岚图已经率先吃上了华为的红利，据岚图汽车销售服务有限公司副总经理曾清林透露，采用华为乾崑智驾的新款岚图梦想家订单占比已接近三成，拉升了岚图总体销量表现，已有两月交付过万。据悉，岚图FREE、岚图追光、岚图知音明年也将迎来智能化的车型升级。

可以看到，传统车企多是外采+自研“两条腿走路”的方式。一方面，外采能够快速补足智能化的缺位和落后；另一方面，传统车企并不想完全失去灵魂，但无奈自研的进度和水平赶不上供应商方案，在竞争压力下，“外供保销量，自研保灵魂”的矛盾延续至今且不断放大。

写在最后

在新车相对较少的本届车展上，多数车企开始侧重技术层面的比拼，将智舱、智驾等科技思考渗透到了展台的每一个角落，褪去了以往浮躁的排场，让车展难得重回理性。

可以看到，在年末的最后一次行业盛会中，各家车企手中的牌已经出得差不多，车企们更希望用技术更新、升级来延长产品周期，提升竞争力，于是出现了各种高喊“进入智驾*梯队”的论调，背后映射的其实是车企的销量焦虑。

似乎只有先贴上标签，才能体现产品力，部分车企甚至内部团队都并未理解技术路线的变革，而只顾高呼所谓的“端到端”、“无图NOA”等热词，而实际上则是直接采用供应商方案，对于后续的迭代与更新并无作交待。

车企的焦虑不仅在于此，随着国内新能源汽车市场空间收缩，新能源汽车的竞争态势在不断升级，诸如小鹏、阿维塔、埃安等开始布局或计划布局增程车型，以寻求更多的增量。

另外，出海同样是各大展会中频频提及的热词，尽管面对巨额的关税政策，但海外市场已经成为各家车企寻求销量增量的一大重要布局。

车企们的比拼还在继续，广州车展仅是这场不断升级的竞争其中一个注脚。